Rumbo a las indias occidentales -- Tajos en la selva -- El adelantado de los milagros -- La noche de San Marcos y trescientas noches que le siguen -- Los caminos de la Sierra de Plata -- Domingo Martínez de Irala -- De Tamacosis a Lima y de Lima a Asunción -- Que no hay caballero sin dama. Mitos y realidades -- desalientos y esperanzas -- La gran entrada. Más allá de los Xarayes: al Paytití -- Contiendas imprevistas -- sutilezas cortesanas y espectativas halaguenas -- Santa Cruz de la Sierra -- Poblar y desencantar la tierra -- Crepúsculo rojo y la mortaja verde.