ÍNDICE: 1. El pasado doloroso de una familia andaluza: los Ludueña. 2. Las posibilidades de futuro para un criollo hijo de andaluces. 3. La extraña muerte de quien salvó a doña Floriana coincide con el llamamiento a junta de criollos y andaluces. 4. El mestizo Téllez visita al Mallcu y retorna a interior mina donde recibe a Nicolás. 5. En la herrería del espadero Francisco Marín. 6. Festejos para la recepción del nuevo corregidor Patiño: presencia indígena y tensión entre vascos y andaluces. 7. Don Alonso de Guzmán trabaja en su ingenio para mejorar el beneficio de la plata. La Santa Inquisición lo amenaza. 8. Doña Elvira y doña Sol de Guzmán refugiadas en casa de Ludueña ante el apresamiento de don Alonso. 9. Nicolás toma consejo de si tío y recurre a Antúnez, servidor que fue de su padre. Queda prendado de doña Sol de Guzmán. 10. La extraña muerte de Carma en pendencia con Nicolás en el Mesón del Desorejado.