Un homenaje a los 450 años de la fundación de Santa Cruz de la Sierra. La relación entre los conquistadores y los habitantes nativos del corazón de la América meridional. Las hazañas, el pensamiento y la acción diplomática del General Ñuflo de Chaves. Los protagonistas de la Fundación con nombres, cierres y lugares. En la segunda parte, la más extensa, la historia de uno de los carnavales más antiguos del continente.